去年，我國(guó)一共賣(mài)掉了3009萬(wàn)輛汽車(chē)，其中有491萬(wàn)輛被賣(mài)到海外。倘或算上二手車(chē)，海外的數(shù)字還要多出31萬(wàn)。

這讓國(guó)內(nèi)超越日本，成為汽車(chē)出口第一大國(guó)。

今年前三個(gè)月，國(guó)內(nèi)又賣(mài)出去新車(chē)672萬(wàn)輛，其中出口132萬(wàn)輛。跟去年同期比，總量增長(zhǎng)了11%，而出口增長(zhǎng)了33%。

這個(gè)數(shù)據(jù)堪稱炸裂。在中國(guó)加工的汽車(chē)，當(dāng)今加速運(yùn)往全球各地，俄羅斯、墨西哥、比利時(shí)、泰國(guó)……在部分國(guó)家，從中國(guó)進(jìn)口的汽車(chē)甚至占到銷(xiāo)量的一半以上。

比亞迪、長(zhǎng)城、奇瑞等車(chē)企制定了雄心勃勃的出海打算，比亞迪甚至打造了本身的第一艘滾裝船，未來(lái)打算擴(kuò)大到8艘。奇瑞去年188萬(wàn)輛的銷(xiāo)量中，有一半為出口。蔚來(lái)、小鵬早已進(jìn)入歐洲集市，哪吒汽車(chē)進(jìn)入了東南亞。

我們知道國(guó)內(nèi)造車(chē)很卷，威馬被卷得快破產(chǎn)，高合曾經(jīng)“奄奄一息”，“從小被卷到大”的小米又上來(lái)添了一把火。福特汽車(chē)CEO吉姆·法利用“血腥現(xiàn)實(shí)”四個(gè)字來(lái)形容大陸車(chē)市的競(jìng)爭(zhēng)，他去年4月曾拉著企業(yè)CFO到訪我國(guó)，對(duì)當(dāng)今發(fā)生的價(jià)格戰(zhàn)感到大為震驚，兩人互相看著對(duì)方說(shuō)“天哪”。

于是乎，出海，成了國(guó)內(nèi)車(chē)企的要緊出路。按照廣汽集團(tuán)董事長(zhǎng)曾慶洪的觀點(diǎn)，“今朝的商場(chǎng)趨勢(shì)就是從內(nèi)卷走向外卷?！?/p>

這股我國(guó)汽車(chē)出海的熱潮，還得持續(xù)一段時(shí)間。讓人好奇的是，海量出口的大陸汽車(chē)，都賣(mài)到哪里了?哪些車(chē)在國(guó)外賣(mài)得好?未來(lái)還有多大增長(zhǎng)空間?

491萬(wàn)輛車(chē)出海，都流向了哪里?

在討論具體的車(chē)企和品牌之前，我們先要明白一點(diǎn)，汽車(chē)是工業(yè)制造皇冠上的明珠，不是所有國(guó)家都有能力造車(chē)。

外貿(mào)涉及到關(guān)稅、貿(mào)易保護(hù)，汽車(chē)又是戰(zhàn)略產(chǎn)業(yè)，因此一個(gè)國(guó)家的汽車(chē)能往哪里賣(mài)、在哪里賣(mài)得好，不只是跟產(chǎn)品好壞有關(guān)。

基于這個(gè)認(rèn)識(shí)，我們?cè)賮?lái)看中國(guó)汽車(chē)出口之后的流向。

數(shù)據(jù)來(lái)源 / 國(guó)內(nèi)汽車(chē)工業(yè)協(xié)會(huì)

這個(gè)圖能幫助我們建立整體的認(rèn)知，但數(shù)據(jù)里門(mén)道不少，需要慢慢拆解。

排第一的俄羅斯是91萬(wàn)輛，占了中國(guó)總出口量的近五分之一，一馬當(dāng)先。

至于原因，和俄烏戰(zhàn)爭(zhēng)有關(guān)。戰(zhàn)爭(zhēng)爆發(fā)后，跨國(guó)車(chē)企拱手讓出大約50%的集市。俄羅斯本土品牌吃掉一部分，剩下的基本被大陸車(chē)企拿下。奇瑞拿走接近12萬(wàn)輛，長(zhǎng)城超過(guò)10萬(wàn)輛，再之后是吉利、長(zhǎng)安。2023年，有6個(gè)國(guó)內(nèi)汽車(chē)品牌進(jìn)入俄羅斯銷(xiāo)量前十。

出于戰(zhàn)爭(zhēng)，時(shí)隔十多年，俄羅斯再一次成為中國(guó)汽車(chē)最大出口集市。

墨西哥是我國(guó)汽車(chē)第二大出口市場(chǎng)。在拉丁美洲，有三個(gè)國(guó)家對(duì)國(guó)內(nèi)汽車(chē)很重要——墨西哥、巴西、智利，其中巴西一度是拉美最大集市。但在近幾年，大陸出口到墨西哥的汽車(chē)越來(lái)越多，去年高達(dá)41.5萬(wàn)輛，遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過(guò)巴西。

將這41.5萬(wàn)輛的數(shù)據(jù)拆開(kāi)，我們顯示，實(shí)際在墨西哥上牌使用的只有十萬(wàn)多輛，剩下的二十多萬(wàn)輛，流向了北美其他國(guó)家。

墨西哥的地理位置比較奇特，它是美國(guó)的鄰居，美加墨三國(guó)之間有個(gè)北美自由貿(mào)易協(xié)議，把很多商品的關(guān)稅取消了，所以從墨西哥出口商品到北美，成本異常低。于是，海量跨國(guó)車(chē)企在墨西哥建廠，以繞過(guò)向美國(guó)出口汽車(chē)的關(guān)稅壁壘，這其中也有國(guó)內(nèi)車(chē)企。

墨西哥成了國(guó)內(nèi)汽車(chē)出口美洲的一個(gè)中轉(zhuǎn)站。福特CEO吉姆·法利曾提到，“墨西哥出售的所有汽車(chē)中，有25%來(lái)自國(guó)內(nèi)”。

因此，這個(gè)出口榜的第二名，數(shù)據(jù)需要更加全面看待。

第三名是比利時(shí)，2023年從中國(guó)進(jìn)口了21.7萬(wàn)輛汽車(chē)，超過(guò)所有其他歐洲國(guó)家。比利時(shí)不是大國(guó)，人口1100多萬(wàn)，之前一直被BBA占據(jù)，突然從我國(guó)進(jìn)口這么多汽車(chē)，背后的道理跟墨西哥類(lèi)似，比利時(shí)是大陸汽車(chē)出口歐洲的中轉(zhuǎn)站。

比利時(shí)與德國(guó)、法國(guó)、荷蘭等多國(guó)接壤，與英國(guó)隔海相望，大陸汽車(chē)進(jìn)入歐洲，要通過(guò)比利時(shí)口岸運(yùn)輸、分銷(xiāo)。比利時(shí)駐廣州總領(lǐng)事裴偉岷說(shuō)過(guò)，幾乎所有進(jìn)入歐洲商場(chǎng)的國(guó)內(nèi)新能源汽車(chē)都是通過(guò)比利時(shí)港口進(jìn)口的。

還有一點(diǎn)要慎重，這里的“中國(guó)汽車(chē)”，指的是在大陸加工的汽車(chē)（made in China），而不一定是中國(guó)品牌，譬如特斯拉。

特斯拉上海廠家加工的車(chē)，從上海發(fā)往其他國(guó)家，都算到中國(guó)出口數(shù)據(jù)里了。2023年第一批中國(guó)制造的Model3從上海裝船，目的地就是比利時(shí)澤布呂赫港口，然后發(fā)往德國(guó)、法國(guó)、意大利、瑞士等歐洲各國(guó)。

去年特斯拉在歐洲賣(mài)了36.5萬(wàn)輛車(chē)，其中有一部分來(lái)自德國(guó)柏林工廠，剩下的都來(lái)自上海廠家。

澳大利亞這幾年從中國(guó)進(jìn)口汽車(chē)越來(lái)越多。澳大利亞沒(méi)有汽車(chē)制造業(yè)，不會(huì)動(dòng)不動(dòng)對(duì)汽車(chē)啟動(dòng)貿(mào)易保護(hù)。另外，澳洲與中國(guó)簽訂了自由貿(mào)易協(xié)定，從2023年開(kāi)始對(duì)我國(guó)汽車(chē)免關(guān)稅。國(guó)內(nèi)車(chē)企因此擴(kuò)大在澳洲的布局。

還有兩大商場(chǎng)——中東和東南亞，是大陸汽車(chē)出口的嚴(yán)重目的地。在貿(mào)易政策上對(duì)我國(guó)比較友好的沙特阿拉伯、阿聯(lián)酋，都是大陸汽車(chē)出口量前十的國(guó)家。沙特的汽車(chē)市場(chǎng)一直被亞洲品牌壟斷，此刻中國(guó)品牌占比提升。阿聯(lián)酋的主權(quán)基金投資了好幾家中國(guó)車(chē)企。東南亞則吸引了一大批國(guó)內(nèi)車(chē)企前往，內(nèi)卷程度快趕上我國(guó)了。

哪些車(chē)型最吃香?

我國(guó)對(duì)外出口的汽車(chē)，既有新能源，也有燃油車(chē)，其中燃油車(chē)占主導(dǎo)。

去年出口的491萬(wàn)輛車(chē)中，燃油車(chē)370.7萬(wàn)輛，新能源120.3萬(wàn)輛，二者的比例可能是3:1。今年一季度，出口總量132.4萬(wàn)輛，新能源有30.7萬(wàn)輛。

我們知道，大陸的新能源車(chē)很有優(yōu)勢(shì)，幾乎所有新能源車(chē)企都喊著要出海。但實(shí)際上昔日兩年，出口數(shù)量增長(zhǎng)最多的還是燃油車(chē)。

這個(gè)局面是由上文提過(guò)的國(guó)家分布決定的。

國(guó)內(nèi)汽車(chē)出口最多的兩個(gè)國(guó)家俄羅斯、墨西哥，以及增長(zhǎng)迅猛的中東地區(qū)（沙特、阿聯(lián)酋），基本嚴(yán)重是買(mǎi)燃油車(chē)。極度是沙特，新能源車(chē)極度少。以上這四個(gè)國(guó)家加起來(lái)，去年從我國(guó)進(jìn)口了大約160萬(wàn)輛燃油車(chē)，占到了國(guó)內(nèi)燃油車(chē)出口總量的四成多。

出海到這些國(guó)家，不用像造車(chē)新勢(shì)力那樣比拼電動(dòng)化、智能化，只要把國(guó)內(nèi)成熟的燃油車(chē)略作修改，融入當(dāng)?shù)厣虉?chǎng)合理定價(jià)，再做好售后服務(wù)，就允許了。

性價(jià)比是國(guó)內(nèi)燃油車(chē)最大的標(biāo)簽。

在中東，中國(guó)燃油車(chē)以便宜著稱。最暢銷(xiāo)的上汽MG5，起售價(jià)不到10萬(wàn)元，遠(yuǎn)低于同級(jí)別其他國(guó)家的車(chē)型。其他暢銷(xiāo)的國(guó)內(nèi)車(chē)，售價(jià)基本都在10萬(wàn)元上下。

智利銷(xiāo)量最大的細(xì)分商場(chǎng)是中型皮卡，國(guó)內(nèi)的上汽大通T60在當(dāng)?shù)叵喈?dāng)受歡迎，起售價(jià)不到16萬(wàn)元，而同級(jí)別的日系車(chē)價(jià)格在20萬(wàn)元以上。

俄羅斯人最喜歡的幾款我國(guó)車(chē)——哈弗初戀、瑞虎7、吉利博越Pro，都是經(jīng)濟(jì)型車(chē)型。墨西哥賣(mài)得最好的幾款我國(guó)車(chē)，上汽名爵5、奇瑞Omoda、瑞虎4，價(jià)格也不貴。

綜合來(lái)看，中國(guó)燃油車(chē)在海外，關(guān)鍵保持卷價(jià)格，跟日系、韓系車(chē)搶集市，集市集合在俄羅斯、拉美、中東等國(guó)家和地區(qū)。在日系車(chē)占主導(dǎo)的東南亞、德系車(chē)占主導(dǎo)的歐洲，中國(guó)燃油車(chē)沒(méi)有太多機(jī)會(huì)。

然而，燃油車(chē)打不進(jìn)去的集市，正是中國(guó)新能源車(chē)的機(jī)會(huì)。從前一年我國(guó)新能源車(chē)賣(mài)得最好的地區(qū)，正是歐洲和東南亞。其中英國(guó)、西班牙、菲律賓、泰國(guó)，都是國(guó)內(nèi)汽車(chē)出口前十的國(guó)家。

新能源車(chē)是增量商場(chǎng)，存在彎道超車(chē)的機(jī)會(huì)。我國(guó)超市通過(guò)殘酷內(nèi)卷，活下來(lái)能出海的品牌，在國(guó)外普遍有較強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)特長(zhǎng)。然則在如今階段，國(guó)內(nèi)新能源車(chē)在海外相通是靠性價(jià)比。

譬如在德國(guó)，上汽MG4賣(mài)18萬(wàn)元，即使比我國(guó)貴6萬(wàn)元，但還是比與MG4定位相同、在德國(guó)本土制造的大眾ID.3便宜10多萬(wàn)元。之前上汽大眾在中國(guó)對(duì)國(guó)產(chǎn)ID.3降價(jià)，還激發(fā)德國(guó)消費(fèi)者不滿，源于德國(guó)加工的賣(mài)30多萬(wàn)元，我國(guó)產(chǎn)的只賣(mài)十幾萬(wàn)元。

兩邊價(jià)格一對(duì)比，大陸電動(dòng)車(chē)出口的與眾不同一下就體現(xiàn)出來(lái)了。以至于，有一個(gè)德國(guó)經(jīng)銷(xiāo)商從我國(guó)進(jìn)口大眾品牌電動(dòng)車(chē)，想兩邊倒騰賺差價(jià)，被德國(guó)大眾起訴了。

生產(chǎn)成本低，是大陸電動(dòng)車(chē)出海最大的與眾不同之一。相同的車(chē)型，在國(guó)內(nèi)生產(chǎn)，即便再增進(jìn)關(guān)稅和運(yùn)輸成本，出口以后的價(jià)格依然不貴。歐盟議會(huì)在一份情況簡(jiǎn)報(bào)中稱，大陸電動(dòng)汽車(chē)價(jià)格比歐盟類(lèi)似產(chǎn)品低20%。

這導(dǎo)致一個(gè)現(xiàn)象，一些跨國(guó)車(chē)企在中國(guó)生產(chǎn)的車(chē)當(dāng)?shù)刭u(mài)不掉，就往海外賣(mài)，變成從大陸出口了。

舉例福特汽車(chē)，去年調(diào)整國(guó)內(nèi)商場(chǎng)戰(zhàn)略，計(jì)劃將福特我國(guó)看成福特汽車(chē)“出口中心”的業(yè)務(wù)。不再跟國(guó)內(nèi)車(chē)企卷，而是在國(guó)內(nèi)加工、出口。前文提到的那位對(duì)價(jià)格戰(zhàn)感到害怕的福特汽車(chē)CEO，認(rèn)為“中國(guó)當(dāng)成出口廠家非常重大，從國(guó)內(nèi)出口燃油車(chē)和電動(dòng)汽車(chē)相當(dāng)賺錢(qián)?！?/p>

基于這樣的背景，大陸汽車(chē)出口數(shù)量中，有一部分是由特斯拉、福特這樣的外資車(chē)企貢獻(xiàn)的。剔除掉這部分銷(xiāo)量，剩下的由我國(guó)自主品牌生產(chǎn)的汽車(chē)，才更能代表中國(guó)品牌的效力力。

車(chē)企出海實(shí)力大比拼

那么，哪些國(guó)內(nèi)品牌的汽車(chē)，真目前國(guó)外賣(mài)得好?

我們先看中汽協(xié)統(tǒng)計(jì)的這張圖:

數(shù)據(jù)來(lái)源 / 國(guó)內(nèi)汽車(chē)工業(yè)協(xié)會(huì)

上汽和奇瑞，堪稱中國(guó)汽車(chē)出海雙雄，遠(yuǎn)遠(yuǎn)領(lǐng)先其他車(chē)企。剔除特斯拉之后，自主三強(qiáng)（吉利、長(zhǎng)城、比亞迪）賣(mài)得不錯(cuò)，長(zhǎng)安一直是優(yōu)勢(shì)選手。

上汽去年在海外賣(mài)了120.8萬(wàn)輛（109.9萬(wàn)輛出口，10.9萬(wàn)輛當(dāng)?shù)丶庸ぃ?，排在第一位。這120.8萬(wàn)輛中，超過(guò)一半都是MG品牌貢獻(xiàn)的，有67.5萬(wàn)輛。

MG品牌在海外很吃得開(kāi)，非常在歐洲，能排到英國(guó)、西班牙純電市場(chǎng)前三名。去年，MG品牌在英國(guó)賣(mài)了10.7萬(wàn)輛，而中國(guó)出口到英國(guó)的汽車(chē)是21.4萬(wàn)輛。英國(guó)能排在中國(guó)汽車(chē)出口第五大國(guó)家，就靠MG品牌。另外，在泰國(guó)、印度、巴西等市場(chǎng)，MG品牌也賣(mài)得不錯(cuò)。

可是有一點(diǎn)要慎重，MG并非土生土長(zhǎng)的國(guó)內(nèi)品牌，它由上汽從英國(guó)收購(gòu)而來(lái)，后推出榮威、MG（名爵）兩個(gè)品牌類(lèi)別產(chǎn)品。MG品牌原本在歐洲就有一定影響力，2023年恢復(fù)在歐洲銷(xiāo)售。

MG品牌之外，上汽在海外最能打的品牌是上汽通用五菱，去年賣(mài)了37.6萬(wàn)輛。五菱重大賣(mài)往東南亞、南美、非洲等集市，主打性價(jià)比，其中在印度尼西亞的市占率僅次于豐田和本田。

奇瑞這兩年在海外展示亮眼，2023年翻了一倍超過(guò)90萬(wàn)輛，出口在奇瑞總銷(xiāo)量中的占比，已經(jīng)達(dá)到一半。從單一品牌角度來(lái)看，奇瑞是大陸自主品牌出口第一名。

過(guò)去幾年中國(guó)對(duì)奇瑞唱衰的聲音比較多，它的我國(guó)銷(xiāo)量、新能源轉(zhuǎn)型，都開(kāi)始明顯落后，誰(shuí)知道它悄悄在海外打開(kāi)了局面。

奇瑞在海外重大賣(mài)燃油車(chē)，瑞虎序列是主力出口車(chē)型，主打“量大實(shí)惠”。它的主要出口地，是俄羅斯、拉美、中東等地區(qū)。奇瑞的爆發(fā)，也是受益于這幾個(gè)集市的銷(xiāo)量增長(zhǎng)。

奇瑞的增長(zhǎng)勢(shì)頭還在延續(xù)。今年一季度，奇瑞出口25.3萬(wàn)輛，超過(guò)上汽排在第一。

吉利和長(zhǎng)城，企業(yè)體量差不多，在海外的銷(xiāo)量差距不大。

吉利要緊深耕東盟、中東、非洲等剛剛興起超市，通過(guò)收購(gòu)沃爾沃、寶騰汽車(chē)布局歐洲、東南亞，旗下的純電品牌極氪而今進(jìn)入歐洲、中東等地。

長(zhǎng)城在2023年發(fā)布“生態(tài)出?！睉?zhàn)略后，出海明顯加速，旗下五大品牌全部達(dá)成出海。按長(zhǎng)城宣布的數(shù)據(jù)，已經(jīng)進(jìn)入全球170多個(gè)多家和地區(qū)。今年一季度，長(zhǎng)城海外商場(chǎng)的銷(xiāo)量早已占比三分之一。

我國(guó)車(chē)企去海外賺錢(qián)相對(duì)容易，不像在國(guó)內(nèi)虧錢(qián)賺吆喝。舉例長(zhǎng)城，去年大陸業(yè)務(wù)的毛利率是15.5%，國(guó)外高達(dá)26%。或許，車(chē)企在國(guó)內(nèi)的利潤(rùn)，都是相互卷沒(méi)的。

我們?cè)僦攸c(diǎn)看一下新能源。大陸新能源車(chē)出口的主力是比亞迪和特斯拉。

比亞迪只賣(mài)新能源車(chē)，特斯拉只賣(mài)純電，二者去年分別從我國(guó)出口了25.2萬(wàn)輛、34.4萬(wàn)輛，加起來(lái)占了新能源車(chē)出口總量的一半。剩下的所有車(chē)企，包含“蔚小理”等造車(chē)新勢(shì)力，加起來(lái)出口了60.7萬(wàn)輛。

這其中除去上汽的20多萬(wàn)輛，吉利、長(zhǎng)城再瓜分掉一些，留給其他車(chē)企的份額不多?！拔敌±怼钡刃聞?shì)力的占比萬(wàn)分小。

海外很多國(guó)家的新能源轉(zhuǎn)型，跟中國(guó)肖似有一個(gè)一步步過(guò)渡的過(guò)程，早期吃到超市紅利的，繼續(xù)那些傳統(tǒng)車(chē)企。蔚來(lái)出海歐洲，聲勢(shì)非常大，建了好多展廳，但車(chē)賣(mài)的不多;小鵬也是一樣，屬于雷聲大雨點(diǎn)小。兩家企業(yè)加起來(lái)，去年在海外也就賣(mài)了幾千輛。

新勢(shì)力中只有哪吒顯現(xiàn)亮眼，去年在海外賣(mài)了1.6萬(wàn)輛。在泰國(guó)，哪吒的電動(dòng)車(chē)銷(xiāo)量?jī)H次于比亞迪，排名第二。

然則，新勢(shì)力正在在海外銷(xiāo)量少，不是出于產(chǎn)品不過(guò)硬，而是產(chǎn)能、渠道、售后體系還沒(méi)搭建好。它們剛在大陸站穩(wěn)腳跟，出海還需要一些時(shí)間。至少在智能化方面，它們出海幾乎沒(méi)有對(duì)手。

一個(gè)例證是，理想目下沒(méi)有做海外商場(chǎng)，但有車(chē)販子私下把理想的車(chē)出口到中亞和中東。俄羅斯的富商巨賈、中東的土豪，很好評(píng)理想L9。去年7月，就有200多輛理想的車(chē)被平行出口。

而隨著比亞迪全力推進(jìn)出海業(yè)務(wù)，不排除將來(lái)中國(guó)新能源出海像中國(guó)相通，展示出比亞迪一家獨(dú)大的局面。

今年一季度，比亞迪出口汽車(chē)9.9萬(wàn)輛，翻了1.3倍，而同期中國(guó)新能源出口總量為30.7萬(wàn)輛，比亞迪獻(xiàn)出近三分之一，超過(guò)特斯拉。大陸車(chē)企在國(guó)內(nèi)打然則比亞迪，出海也得面對(duì)比亞迪的炮火。

結(jié)語(yǔ)

放眼全球，沒(méi)有一個(gè)國(guó)家的汽車(chē)超市像國(guó)內(nèi)這樣卷。而隨著中國(guó)汽車(chē)出海加速，海外也開(kāi)始卷，并有了價(jià)格戰(zhàn)的苗頭。

中國(guó)某自主品牌的一位高管說(shuō)，短短一年多，現(xiàn)時(shí)俄羅斯商場(chǎng)已經(jīng)演變成一片“紅?！保姸啻箨戃?chē)企廝殺，競(jìng)爭(zhēng)激烈程度堪比國(guó)內(nèi)。

東南亞、拉美等地的情況也大同小異。在泰國(guó)，比亞迪、哪吒、長(zhǎng)城打開(kāi)集市后，埃安、長(zhǎng)安、小鵬緊跟著進(jìn)入超市;在墨西哥，上汽、江淮入局較早，去年比亞迪和長(zhǎng)城在當(dāng)?shù)亻_(kāi)售新能源車(chē)以后，哪吒也發(fā)布要上市旗艦車(chē)型;在阿聯(lián)酋，去年比亞迪、極氪均已進(jìn)入集市，還有一眾大陸造車(chē)新勢(shì)力虎視眈眈。

打來(lái)打去，到最終我國(guó)車(chē)企只是換了個(gè)地方卷。特別是新能源車(chē)，比較開(kāi)放、有政策扶持、關(guān)稅壁壘較低的國(guó)家不多，導(dǎo)致我國(guó)車(chē)企出海顯出扎堆現(xiàn)象。想長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展，照樣要良性競(jìng)爭(zhēng)，除了大力賣(mài)車(chē)，產(chǎn)品、服務(wù)、售后各方面都要做到位。